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山东无缝钢管政策压制下预计短期市场震荡为主

上周五圣路易斯联储主席布拉德“鹰派”言论打压资本市场,引发欧美股市暴跌,市场避险情绪升温。早盘期螺小幅跳水后逐渐企稳,午后发改委召开专题座谈会,研究做好铁矿石等大宗商品保供稳价工作,黑色商品集体走低。现货螺纹价格继续下跌为主,但原料焦炭、铁矿价格依旧坚挺,处于盈亏边缘的钢厂增加,螺纹下跌空间实属有限。目前政策面对盘面扰动较为频繁,资金表现也较为谨慎,短期向上拉涨的阻力依旧较大。

下半月,无缝钢管市场继续看好。

随着产地市场的火爆,发运成本的增加,进一步推高了煤价,下游接受程度被动提高;但电厂依靠长协和进口煤,对北方港口存煤保持刚性拉运,报还盘仍有差距,成交不多;水泥、化工等行业拉运积极性较高。矿区安全检查力度加大,短期煤炭产量较难出现明显放量;加之气温升高,下游日耗量增加,补库需求仍大,市场参与者预期向好。预计本月下半月,市场向好发展,煤价仍有上涨动力。

煤价反弹在意料之内。

七一之前,以保安全、保稳定为主要任务,对于产地和港口煤价理性回归,不会过多的干涉。目前,电厂采购的半数左右为价格低廉的年度长协,再加上一月2000多万的进口煤做补充,真正用于交易的高价市场煤数量并不多。而领导讲话中提到“进一步为市场主体放权赋能,减少不当干预”。今后的煤炭价格走势,主要依靠供求形势和市场变化来调节,而不依靠行政干预。五月中下旬,煤价出现下跌,主要是受政策震慑影响,期货率先下跌,随后贸易商恐慌性抛售造成的。实际上,煤炭需求并不弱,电厂库存也没上来;而供应问题并未得到有效解决,拉动煤价再次反弹。

电厂仍有补库愿望。

尽管水电和外购电增加,火电压力减轻;但在经济复苏和基本面大背景下,沿海电厂日耗仍小幅攀高,存煤可用天数略有下降。一旦遭遇极端高温少雨天气,日耗还有上涨空间;因此,虽然电厂采购高价煤欲望不高,但补库意识依然强烈。此外,电厂大批量招标7月以及8月份到港进口煤,导致进口煤报价继续攀升;受国际需求带动影响,货源稀缺,印尼等国销售的中高卡煤炭报价与国内煤相比,价格优势不明显,不排除后期出现倒挂。虽然斋月过后,印尼煤发运有所恢复,但受洪涝灾害影响,印尼煤供应仍偏紧;且受进口船期限制,月底前到港资源有限。

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